Health Catalyst公布首次公开发行价格

2019-08-08 20:24:20美通社

  盐湖城2019年7月26日 /美通社/ -- 为医疗机构提供数据与分析技术和服务的领先供应商Health Catalyst, Inc.(Nasdaq: HCAT)今天宣布首次公开发行7,000,000股普通股,每股定价为26美元,共募集1.82亿美元。Health Catalyst还向承销商授予了30天期权,使其以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金,向公司额外购买1,050,000股普通股。Health Catalyst的普通股预计将于2019年7月25日在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为“HCAT”。根据惯例成交条件,此次交易将于2019年7月29日完成。

  高盛、摩根大通和威廉布莱尔公司( William Blair)将作为承销商代表,共同担任联席账簿管理人。Piper Jaffray、Evercore ISI和SVB Leerink担任此次发行的被动账簿管理人。SunTrust Robinson Humphrey将担任此次发行的联席经理。

  此次公开发行仅通过招股说明书的方式进行。招股说明书最终版本可以通过以下途径获取:高盛:纽约州纽约市西街 200号招股说明书部门,邮编:10282,电话:1-866-471-2526,电邮: prospects-ny@ny.email.gs.com;摩根大通证券股份有限公司转Broadridge金融方案:纽约埃奇伍德长岛大道1155号,邮编:11717,电话:1-866-803-9204,电邮: prospectus-eq_fi@jpmchase.com;或威廉布莱尔公司:伊利诺伊州芝加哥北河畔150号广场招股说明书部门,邮编:60606,电话:1-800-621-0687,电邮: prospectus@williamblair.com。

  与这些证券相关的上市登记表已经被提交给美国证交会并已生效。上市登记表 的副本可在 美国证交会 网站 ( www.sec.gov)获取。本新闻稿并不构成证券销售要约或购买要约邀请,此外, 在根据各州或辖区的证券法律进行注册或获得销售资格之前,在这些州或辖区进行此类要约、要约邀请或销售这些证券均系非法。

  Health Catalyst简介

  Health Catalyst是一家为医疗机构提供数据与分析技术和服务的领先供应商,致力于推动大规模、可测量、数据支持的医疗服务改善。该公司客户利用云端数据平台(由超过1亿份患者记录和数万亿份事实提供数据支持)以及分析软件和专业服务知识,做出数据支持的决策,实现可测量的临床、财务和运营改善。Health Catalyst希望构建一个未来,让所有的医疗决策都得到数据支持。

  Health Catalyst投资者关系联系人:

  Adam Brown

  投资者关系高级副总裁

  +1 (801)-708-6800

  ir@healthcatalyst.com

  Health Catalyst传媒联系人:

  Kristen Berry

  公关副总裁

  +1 (617) 234-4123

  +1 (774) 573-0455 (m)

  kberry@we-worldwide.com

编辑:张程

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